W branży krajowych endoskopów medycznych, zarówno endoskopy giętkie, jak i sztywne, od dawna zdominowane są przez produkty importowane. Jednak dzięki ciągłej poprawie jakości produktów krajowych i szybkiemu rozwojowi substytucji importu, Sonoscape i Aohua wyróżniają się jako firmy reprezentatywne w dziedzinie endoskopów giętkich.
Na rynku endoskopów medycznych nadal dominują produkty importowane
Ogólny poziom techniczny i proces industrializacji chińskiego przemysłu endoskopów medycznych od dawna pozostają w tyle za krajami rozwiniętymi, ale wiele firm poczyniło znaczne postępy w niektórych podsektorach, stopniowo doganiając importowane produkty średniej i wysokiej klasy pod względem kluczowych wskaźników wydajności, takich jak przejrzystość obrazu i reprodukcja kolorów. W 2017 roku wskaźnik lokalizacji chińskiego przemysłu endoskopów medycznych wynosił zaledwie 3,6%, wzrósł do 6,9% w 2021 roku i oczekuje się, że osiągnie 35,2% w 2030 roku.
Wskaźnik udomowienia endoskopów medycznych w Chinach(Import & Domowy)
Endoskop sztywny: W 2022 roku wartość chińskiego rynku endoskopów sztywnych wynosiła około 9,6 miliarda juanów, a importowane marki, takie jak Karl Storz, Olympus, Stryker i Wolf, odpowiadały za łącznie 73,4% udziału w rynku. Marki krajowe pojawiły się na rynku późno, ale firmy reprezentowane przez Mindray szybko się rozwinęły, zdobywając około 20% udziału w rynku.
Endoskop Flexibe: W 2022 r. wartość chińskiego rynku endoskopów giętkich wynosiła około 7,6 mld juanów, a importowana marka Olympus jest jedyną, która odpowiada za 60,40% udziału w rynku krajowym, a japońska firma Fuji zajmuje drugie miejsce z udziałem na poziomie 14%. Firmy krajowe reprezentowane przezSonoscapeAohua przełamała zagraniczny monopol technologiczny i szybko się rozwinęła. W 2022 roku Sonoscape zajęła pierwsze miejsce w Chinach z udziałem 9% i trzecie miejsce na rynku; Aohua zajęła drugie miejsce w Chinach z udziałem 5,16% i piąte miejsce na rynku.
Matryca produktów
Firma Aohua specjalizuje się w produkcji giętkich endoskopów medycznych i peryferyjnych materiałów eksploatacyjnych. Jej produkty są szeroko stosowane w takich oddziałach klinicznych jak gastroenterologia, pulmonologia, otolaryngologia, ginekologia i medycyna ratunkowa.
Firma stworzyła cztery główne linie produktów, obejmujące ultrasonografię, endoskopię, chirurgię małoinwazyjną oraz interwencje kardiologiczne. Początkowo opracowano strategię rozwoju obejmującą wiele linii produktów. Spośród nich, dział endoskopii stał się jednym z głównych filarów działalności firmy i stanowi jej główne źródło wzrostu. Działalność firmy w zakresie endoskopii opiera się głównie na endoskopach giętkich, a także na materiałach eksploatacyjnych do endoskopii i endoskopach sztywnych.
Elastyczny układ produktów endoskopowych każdej firmy
Sonoscape i Aohua stworzyły kompleksową ofertę produktów w dziedzinie endoskopów miękkich, a ich systematyzacja produktów jest zbliżona do tej stosowanej przez firmę Olympus, światowego lidera w dziedzinie endoskopów giętkich.
Flagowy produkt firmy Aohua, AQ-300, pozycjonowany jest w segmencie high-end, AQ-200, charakteryzujący się zrównoważonym stosunkiem wydajności do ceny, skierowany jest do segmentu średniego, a podstawowe produkty, takie jak AQ-120 i AQ-100, przeznaczone są dla klientów indywidualnych.
Elastyczny endoskop Sonoscape HD-580 jest pozycjonowany w segmencie high-end, a obecnie najpopularniejszym produktem w sprzedaży jest HD-550, plasujący się w środku. Posiada on bogate rezerwy produktowe w segmencie low-end i mid-end.
Porównanie wydajności endoskopów średniej i wysokiej klasy
Wysokiej klasy endoskopy Sonoscape i Aohua dorównują już pod wieloma względami wydajności światowym liderom. Chociaż ich produkty są promowane na rynku od niedawna, dynamicznie zyskują na popularności, łącząc wysoką jakość i korzystny stosunek ceny do jakości.
Obecnie rynek krajowy firm Aohua i Sonoscape obejmuje głównie szpitale specjalistyczne i szpitale niższego szczebla. Jednocześnie, bazując na wprowadzaniu na rynek produktów z wyższej półki, w ostatnich latach szybko zdominowały rynek produktów z wyższej półki, a ich produkty zyskały uznanie na rynku. Do 2023 roku endoskopy Sonoscape trafiły do ponad 400 szpitali trzeciego stopnia referencyjności. W 2024 roku Aohua, dzięki promocji systemu endoskopowego AQ-300 4K o ultrawysokiej rozdzielczości, zainstalowała (wliczając wygrane przetargi) 116 szpitali trzeciego stopnia referencyjności (odpowiednio 73 i 23 szpitale trzeciego stopnia referencyjności zostały zainstalowane w 2023 i 2022 roku).
Dochód operacyjny
W ostatnich latach wydajność Sonoscape i Aohua dynamicznie rosła, szczególnie w branży endoskopowej. Chociaż w 2024 roku nastąpią wahania ze względu na wpływ polityki branżowej, wdrożenie kolejnych aktualizacji sprzętu będzie dodatkowo napędzać odbudowę popytu rynkowego.
Przychody firmy Aohua z endoskopii wzrosły ze 160 milionów juanów w 2018 roku do 750 milionów juanów w 2024 roku. W 2020 roku, z powodu epidemii, przychody spadły o 11,6%. Od wprowadzenia na rynek produktów z wyższej półki w 2023 roku, wzrost wydajności uległ dalszemu przyspieszeniu. W 2024 roku tempo wzrostu spadło z powodu wpływu krajowych przepisów dotyczących urządzeń medycznych.
Całkowity przychód Sonoscape Medical wzrósł z 1,23 miliarda juanów w 2018 r. do 2,014 miliarda juanów w 2024 r. Wśród nich przychody z działalności związanej z endoskopią wzrosły ze 150 milionów juanów w 2018 r. do 800 milionów juanów w 2024 r. Nawet w obliczu epidemii w 2020 r. firma nadal odnotowała pewien wzrost, ale pod wpływem polityki związanej z urządzeniami medycznymi w 2024 r. działalność związana z endoskopią nieznacznie spadła.
Pod względem całkowitych przychodów firmy, całkowita wielkość działalności Sonoscape jest znacznie wyższa niż Aohua, ale jej tempo wzrostu jest nieco niższe niż Aohua. W przypadku działalności endoskopowej, działalność Sonoscape związana z endoskopią jest nadal nieco większa niż Aohua. W 2024 roku przychody Sonoscape i Aohua z działalności związanej z endoskopią wyniosą odpowiednio 800 milionów i 750 milionów dolarów; pod względem tempa wzrostu, działalność endoskopowa Sonoscape rozwijała się szybciej niż Aohua przed 2022 rokiem, ale od 2023 roku, dzięki wzrostowi wolumenu produktów high-end Aohua, tempo wzrostu Aohua przewyższyło tempo wzrostu działalności endoskopowej Sonoscape.
Porównanie dochodów operacyjnych spółek Aohua i Sonoscape
(100 milionów juanów)
Krajowy rynek endoskopów medycznych jest zdominowany przez marki importowane. Krajowi producenci reprezentowani przez Sonoscape i Aohua dynamicznie się rozwijają i stopniowo zastępują import. Działalność krajowa jest najważniejszym obszarem działalności Sonoscape i Aohua. W 2024 roku działalność krajowa stanowiła odpowiednio 51,83% i 78,43% wolumenu działalności Sonoscape i Aohua. Jednocześnie wiodące krajowe firmy reprezentowane przez Sonoscape i Aohua aktywnie rozwijają rynki zagraniczne, a wolumen sprzedaży krajowych endoskopów medycznych na rynku międzynarodowym stale rośnie.
Międzynarodowy biznes endoskopowy firmy Aohua stale rośnie, ze 100 milionów juanów w 2020 r. do 160 milionów juanów w 2024 r., jednak udział firmy w międzynarodowym biznesie spadł z 36,8% w 2020 r. do 21,6% w 2024 r.
Działalność medyczna Sonoscape obejmuje wiele sektorów, a struktura krajowa i zagraniczna działalności endoskopowej nie jest ujawniana oddzielnie. Całkowita wartość działalności międzynarodowej firmy rośnie z 500 milionów juanów w 2020 roku do 970 milionów juanów w 2024 roku, a udział działalności międzynarodowej jest stosunkowo stabilny i wynosi od 43% do 48%.
Porównanie międzynarodowego biznesu otwarte przez Aohua i Sonoscape
(100 milionów juanów)
Udział biznesu międzynarodowego otwieranego przez Aohua i Sonoscape
Poziom zysku
Aohua i Sonoscape, dwie wiodące firmy produkujące giętkie endoskopy medyczne, utrzymują stosunkowo wysoką marżę zysku brutto dzięki wysokiej jakości produktom i możliwościom komercjalizacji. Marża zysku brutto Aohua stopniowo wzrosła z 67,4% w 2020 r. do 73,8% w 2023 r., ale spadnie do 68,2% w 2024 r.; marża zysku brutto Sonoscape stopniowo wzrosła z 66,5% w 2020 r. do 69,4% w 2023 r., ale spadnie do 63,8% w 2024 r.; ogólna marża zysku brutto Sonoscape jest nieco niższa niż Aohua, ale wynika to głównie z różnic w strukturze biznesowej. Biorąc pod uwagę wyłącznie działalność związaną z endoskopią, marża zysku brutto firmy Sonoscape wzrosła z 65,5% w 2020 r. do 74,4% w 2023 r., ale spadnie do 66,6% w 2024 r. Marże zysku brutto obu działalności związanych z endoskopią są porównywalne.
Porównanie zysku brutto pomiędzy Aohua i Sonoscape
Inwestycje w badania i rozwój
Zarówno Aohua, jak i Sonoscape przywiązują dużą wagę do badań i rozwoju produktów. Wskaźnik wydatków na badania i rozwój w Aohua wzrósł z 11,7% w 2017 r. do 21,8% w 2024 r. W ostatnich latach wskaźnik wydatków na badania i rozwój w Sonoscape utrzymywał się na poziomie 18–20%, ale w 2024 r. inwestycje w badania i rozwój wzrosły jeszcze bardziej, osiągając 23,5%.
Porównanie wydatków na badania i rozwój w firmach Aohua i Sonoscape (w milionach juanów)
Porównanie inwestycji w personel badawczo-rozwojowy firm Aohua i Sonoscape
Zarówno Aohua, jak i Sonoscape przywiązują dużą wagę do inwestycji w kadry badawczo-rozwojowe. W ostatnich latach alokacja personelu badawczo-rozwojowego w Kaili utrzymywała się na stabilnym poziomie 24–27% całkowitej liczby pracowników, podczas gdy w Aohua utrzymywała się na stabilnym poziomie 18–24% całkowitej liczby pracowników.
My, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd., jesteśmy producentem w Chinach specjalizującym się w materiałach eksploatacyjnych do endoskopii, takich jak:kleszcze do biopsji, hemoklip, pułapka polipowa, igła do skleroterapii, cewnik rozpylający, szczotki cytologiczne, drut prowadzący, kosz do wyciągania kamieni, cewnik do drenażu dróg żółciowych,osłonka dostępu moczowodowegoIosłonka dostępu moczowodowego z odsysaniemitp., które są szeroko stosowane wEMR, ESD, ERCPNasze produkty posiadają certyfikat CE, a nasze zakłady certyfikat ISO. Nasze towary są eksportowane do Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i części Azji, ciesząc się uznaniem i uznaniem klientów!
Czas publikacji: 14 lipca 2025 r.