Dzięki stałemu wzrostowi penetracji chirurgii małoinwazyjnej oraz polityce promującej modernizację sprzętu medycznego, chiński rynek endoskopów medycznych wykazał się silną odpornością na wzrost w pierwszej połowie 2025 roku. Zarówno rynek endoskopów sztywnych, jak i giętkich odnotował wzrost o ponad 55% rok do roku. Głęboka integracja postępu technologicznego i substytucji krajowych napędza przejście branży od „ekspansji skali” do „modernizacji jakości i wydajności”.
Wielkość rynku i dynamika wzrostu
1. Ogólna wydajność rynku
W pierwszej połowie 2025 roku chiński rynek endoskopów medycznych kontynuował dynamiczny wzrost, przy czym rynek endoskopów sztywnych wzrósł o ponad 55% rok do roku, a rynek endoskopów giętkich o ponad 56%. W ujęciu kwartalnym, krajowa sprzedaż endoskopów w pierwszym kwartale wzrosła o około 64% rok do roku pod względem wartości i 58% pod względem ilości, znacznie przewyższając ogólne tempo wzrostu sprzętu do obrazowania medycznego (78,43%). Wzrost ten był napędzany zwiększoną penetracją rynku chirurgii małoinwazyjnej (krajowa liczba zabiegów endoskopowych wzrosła o 32% rok do roku) oraz popytem na modernizację sprzętu (polityka modernizacji sprzętu spowodowała 37% wzrost zamówień).
2. Zmiany strukturalne w segmentach rynku
• Rynek endoskopów sztywnych: Wzrosła koncentracja marek zagranicznych, a Karl Storz i Stryker zwiększyły swój łączny udział w rynku o 3,51 punktu procentowego, podnosząc wskaźnik CR4 z 51,92% do 55,43%. Wiodące marki krajowe, Mindray Medical i Opto-Meddy, odnotowały nieznaczny spadek udziału w rynku. Jednak Tuge Medical okazał się niespodziewanym zwycięzcą ze wskaźnikiem wzrostu rok do roku na poziomie 379,07%. Jego laparoskopy fluorescencyjne 4K osiągnęły 41% wskaźnik powodzenia przetargów w szpitalach podstawowej opieki zdrowotnej.
• Rynek endoskopów giętkich: udział Olympusa spadł z 37% do poniżej 30%, podczas gdy Fujifilm, Hoya oraz krajowe marki Aohua i Kaili Medical odnotowały łączny wzrost o 3,21 punktu procentowego. Wskaźnik CR4 spadł z 89,83% do 86,62%. Warto zauważyć, że rynek jednorazowych endoskopów elektronicznych wzrósł o 127% rok do roku. Firmy takie jak Ruipai Medical i Pusheng Medical osiągnęły sprzedaż przekraczającą 100 milionów juanów na produkt, a wskaźniki penetracji w gastroenterologii i urologii wyniosły odpowiednio 18% i 24%.
Innowacje technologiczne i iteracja produktu
1. Przełomy w technologii podstawowej
• Obrazowanie optyczne: Firma Mindray Medical wprowadziła na rynek źródło światła fluorescencyjnego HyPixel U1 4K o jasności 3 milionów luksów. Jego wydajność dorównuje oświetlaczowi Olympus VISERA ELITE III, a jednocześnie oferuje o 30% niższą cenę. To pomogło zwiększyć udział w rynku domowych źródeł światła z 8% do 21%. System endoskopu fluorescencyjnego 4K 3D firmy MicroPort Medical został klinicznie przetestowany, osiągając dokładność obrazowania fluorescencyjnego na poziomie 0,1 mm i odpowiadając za ponad 60% zastosowań w chirurgii wątroby i dróg żółciowych.
• Integracja ze sztuczną inteligencją: Sonda endoskopowa Kaili Medical charakteryzuje się rozdzielczością przekraczającą 0,1 mm. W połączeniu z systemem diagnostyki wspomaganej sztuczną inteligencją, zwiększyła ona wskaźnik wykrywalności wczesnego raka żołądka o 11 punktów procentowych. System biopsji wspomaganej sztuczną inteligencją firmy Olympus zwiększył wskaźnik wykrywalności gruczolaków podczas kolonoskopii o 22%. Jednak ze względu na przyspieszoną substytucję produktów krajowych, udział firmy w rynku chińskim zmniejszył się o 7 punktów procentowych.
• Technologia jednorazowego użytku: Czwarta generacja jednorazowego ureteroskopu Innova Medical (średnica zewnętrzna 7,5 Fr, kanał roboczy 1,17 mm) ma wskaźnik powodzenia na poziomie 92% w przypadku skomplikowanych operacji kamieni, skracając czas operacji o 40% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami; wskaźnik penetracji jednorazowych bronchoskopów Happiness Factory w klinikach ambulatoryjnych zajmujących się chorobami układu oddechowego wzrósł z 12% do 28%, a koszt na przypadek zmniejszył się o 35%.
2. Nowo powstający układ produktu
• Endoskop kapsułkowy: Kapsułkowy endoskop sterowany magnetycznie piątej generacji firmy Anhan Technology umożliwia pracę w trybie „jedna osoba, trzy urządzenia”, wykonując 60 badań żołądka w ciągu 4 godzin. Czas generowania raportu diagnostycznego wspomaganego sztuczną inteligencją został skrócony do 3 minut, a wskaźnik penetracji w szpitalach trzeciego stopnia referencyjności wzrósł z 28% do 45%.
• Inteligentna stacja robocza: System HyPixel U1 firmy Mindray Medical integruje możliwości zdalnych konsultacji 5G i obsługuje multimodalną fuzję danych (obrazowanie endoskopowe, patologia i biochemia). Pojedyncze urządzenie może przetworzyć 150 przypadków dziennie, co stanowi wzrost wydajności o 87,5% w porównaniu z tradycyjnymi modelami.
Czynniki polityczne i restrukturyzacja rynku
1. Skutki wdrażania polityki
• Polityka wymiany sprzętu: Specjalny program pożyczek na wymianę sprzętu medycznego (o łącznej wartości 1,7 biliona juanów), uruchomiony we wrześniu 2024 r., przyniósł znaczne korzyści w pierwszej połowie 2025 r. Projekty związane z zamówieniami publicznymi dotyczącymi endoskopów stanowiły 18% wszystkich projektów, przy czym modernizacja sprzętu wysokiej klasy w szpitalach trzeciego stopnia referencyjnego stanowiła ponad 60%, a zakupy sprzętu krajowego w szpitalach powiatowych wzrosły do 58%.
• Postępy w projekcie Thousand County: Odsetek endoskopów sztywnych zakupionych przez szpitale powiatowe spadł z 26% do 22%, podczas gdy odsetek endoskopów giętkich spadł z 36% do 32%, co odzwierciedla trend modernizacji konfiguracji sprzętu z podstawowej na zaawansowaną. Na przykład, szpital powiatowy w prowincji centralnej wygrał przetarg na elektroniczny bronchoskop ultradźwiękowy Fujifilm (EB-530US) za 1,02 miliona juanów, co stanowi 15% premię w porównaniu z podobnym sprzętem w 2024 roku.
2. Wpływ zakupów opartych na wolumenie
Polityka zamówień publicznych na endoskopy oparta na ilościach, wdrożona w 15 prowincjach w całym kraju, doprowadziła do średniej obniżki cen o 38% w przypadku marek zagranicznych i po raz pierwszy wskaźnik sprzedaży sprzętu krajowego przekroczył 50%. Na przykład, w przypadku zamówień na laparoskopy w szpitalach trzeciego stopnia referencyjności w prowincji, udział sprzętu krajowego wzrósł z 35% w 2024 roku do 62%, a koszt jednostkowy spadł z 850 000 juanów do 520 000 juanów.
Awaria systemu elektrycznego/oświetleniowego
1. Źródło światła migocze/przerywanie przygasa
• Możliwe przyczyny: Niewłaściwe podłączenie zasilania (luźne gniazdo, uszkodzony kabel), awaria wentylatora źródła światła (zabezpieczenie przed przegrzaniem), zbliżające się przepalenie żarówki.
• Działanie: Wymień gniazdo zasilania i sprawdź izolację kabla. Jeśli wentylator się nie obraca, wyłącz urządzenie, aby je schłodzić (aby zapobiec przepaleniu się źródła światła).
2. Wyciek z urządzenia (rzadki, ale śmiertelny)
• Możliwe przyczyny: Uszkodzenie obwodu wewnętrznego (szczególnie w przypadku endoskopów elektrochirurgicznych o wysokiej częstotliwości), uszkodzenie uszczelnienia wodoodpornego powodujące przedostanie się cieczy do obwodu.
• Rozwiązywanie problemów: Użyj detektora wycieków, aby dotknąć metalowej części urządzenia. W przypadku włączenia się alarmu, natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z producentem w celu sprawdzenia. (Bezwzględnie nie kontynuuj używania urządzenia).
Charakterystyka zamówień publicznych na poziomie regionalnym i szpitalnym
1. Zróżnicowanie rynku regionalnego
• Zakupy endoskopów sztywnych: Udział w regionie wschodnim wzrósł o 2,1 punktu procentowego do 58%. Dzięki polityce modernizacji sprzętu, zakupy w regionach centralnym i zachodnim wzrosły o 67% rok do roku. Szpitale powiatowe w prowincji Syczuan podwoiły swoje zakupy endoskopów sztywnych rok do roku.
• Zakupy endoskopów o elastycznym zakresie: Udział w regionie wschodnim spadł o 3,2 punktu procentowego do 61%, podczas gdy w regionach centralnym i zachodnim odnotowano łączny wzrost o 4,7 punktu procentowego. Zakupy endoskopów o elastycznym zakresie przez szpitale trzeciego stopnia referencyjności w prowincji Henan wzrosły o 89% rok do roku, koncentrując się głównie na produktach wysokiej klasy, takich jak endoskopy ultrasonograficzne i endoskopy powiększające.
2. Stratyfikacja zapotrzebowania na poziomie szpitala
• Szpitale trzeciego stopnia referencyjności pozostały głównymi nabywcami, a zakupy endoskopów sztywnych i giętkich stanowiły odpowiednio 74% i 68% całkowitej wartości. Koncentrowały się one na sprzęcie wysokiej klasy, takim jak laparoskopy fluorescencyjne 4K i bronchoskopy elektroniczne. Na przykład, szpital trzeciego stopnia referencyjności we wschodnich Chinach zakupił system torakoskopowy KARL STORZ 4K (cena całkowita: 1,98 mln juanów), a roczne koszty związane z odczynnikami fluorescencyjnymi przekraczały 3 mln juanów.
• Szpitale powiatowe: Istnieje znaczne zapotrzebowanie na modernizację sprzętu. Udział podstawowych produktów poniżej 200 000 juanów w zakupach endoskopów sztywnych spadł z 55% do 42%, podczas gdy udział modeli średniej klasy w cenie od 300 000 do 500 000 juanów wzrósł o 18 punktów procentowych. Zakupy endoskopów miękkich obejmują głównie gastroskopy wysokiej rozdzielczości krajowych firm Kaili Medical i Aohua Endoscopy, ze średnią ceną około 350 000 juanów za sztukę, o 40% niższą niż w przypadku marek zagranicznych.
Krajobraz konkurencyjny i dynamika korporacyjna
1. Strategiczne dostosowania marek zagranicznych
• Wzmacnianie barier technologicznych: Olympus przyspiesza wdrażanie swojego systemu AI-Biopsy w Chinach, współpracując z 30 szpitalami trzeciego stopnia referencyjnego w celu utworzenia centrów szkoleniowych AI; Stryker wprowadził na rynek przenośny laparoskop fluorescencyjny 4K (ważący 2,3 kg), osiągając 57-procentowy wskaźnik wygranych w ośrodkach chirurgii jednego dnia.
• Trudności w penetracji kanałów dystrybucji: Wskaźnik skuteczności marek zagranicznych w szpitalach powiatowych spadł z 38% do 29% w 2024 r. Niektórzy dystrybutorzy przechodzą na marki krajowe, tak jak w przypadku dystrybutora japońskiej marki we wschodnich Chinach, który zrezygnował ze swojej wyłącznej agencji i przeszedł na produkty Mindray Medical.
2. Przyspieszenie substytucji krajowej
• Wyniki wiodących firm: Przychody firmy Mindray Medical z działalności w zakresie sztywnych endoskopów wzrosły w ujęciu rok do roku o 55%, a wartość podpisanych kontraktów wyniosła 287 milionów juanów; marża zysku brutto firmy Kaili Medical z działalności w zakresie giętkich endoskopów wzrosła do 68%, a wskaźnik penetracji jej oddziałów gastroenterologii w zakresie endoskopów ultrasonograficznych ze sztuczną inteligencją przekroczył 30%.
• Rozwój innowacyjnych firm: Tuge Medical osiągnął szybki wzrost dzięki modelowi „sprzęt + materiały eksploatacyjne” (roczny wskaźnik odkupu środków fluorescencyjnych wynosi 72%), a jego przychody w pierwszej połowie 2025 r. przekroczyły przychody z całego roku 2024; System laserów półprzewodnikowych 560 nm firmy Opto-Mandy odpowiada za 45% operacji urologicznych, co jest kwotą o 30% niższą od kosztów importowanego sprzętu.
Wyzwania i perspektywy na przyszłość
1. Istniejące problemy
• Ryzyko dla łańcucha dostaw: Zależność od importu wysokiej klasy komponentów optycznych (takich jak światłowodowe zestawy obrazowe) utrzymuje się na poziomie 54%. Dodanie komponentów endoskopowych do amerykańskiej listy kontroli eksportu wydłużyło rotację zapasów w firmach krajowych z 62 do 89 dni.
• Słabości w zakresie cyberbezpieczeństwa: 92,7% nowych endoskopów korzysta z intranetów szpitalnych do transmisji danych, a inwestycje w bezpieczeństwo sprzętu domowego stanowią zaledwie 12,3% budżetów badawczo-rozwojowych (w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 28,7%). Jedna spółka notowana na rynku STAR otrzymała ostrzeżenie w postaci żółtej karty na mocy unijnego rozporządzenia MDR za stosowanie chipów bez certyfikatu FIPS 140-2.
2. Prognoza przyszłych trendów
• Wielkość rynku: Oczekuje się, że chiński rynek endoskopów przekroczy 23 miliardy juanów w 2025 roku, a endoskopy jednorazowego użytku będą stanowić 15% całości. Przewiduje się, że globalny rynek osiągnie wartość 40,1 miliarda dolarów, a region Azji i Pacyfiku będzie liderem wzrostu (9,9%).
• Kierunek rozwoju technologii: Ultrawysoka rozdzielczość 4K, diagnostyka wspomagana sztuczną inteligencją i nawigacja fluorescencyjna staną się standardem, a udział inteligentnych endoskopów w rynku ma osiągnąć 35% do 2026 roku. Endoskopy kapsułkowe zostaną zmodernizowane o obrazowanie multispektralne i rekonstrukcję 3D. Baza Anhan Technology w Wuhan zdobędzie 35% udziału w rynku krajowym po rozpoczęciu produkcji.
• Wpływ polityki: „Modernizacja sprzętu” i „Projekt tysiąca powiatów” nadal generują popyt. Oczekuje się, że zamówienia na endoskopy w szpitalach powiatowych wzrosną o 45% rok do roku w drugiej połowie 2025 r., a wskaźnik pozyskania sprzętu wyprodukowanego w kraju przekroczy 60%.
Polityczne dywidendy są nadal uwalniane. „Modernizacja sprzętu” i „Projekt tysiąca powiatów” doprowadzą do 45% wzrostu zamówień na endoskopy w szpitalach powiatowych w drugiej połowie roku, a wskaźnik zakupów sprzętu krajowego ma przekroczyć 60%. Napędzany zarówno innowacjami technologicznymi, jak i wsparciem politycznym, chiński rynek endoskopów medycznych przechodzi od „podążania” do „biegnięcia obok”, rozpoczynając nową ścieżkę rozwoju wysokiej jakości.
My, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd., jesteśmy producentem w Chinach specjalizującym się w materiałach eksploatacyjnych do endoskopii, w tym liniach GI, takich jakkleszcze do biopsji, hemoklip, pułapka polipowa, igła do skleroterapii, cewnik rozpylający, szczotki cytologiczne, drut prowadzący, kosz do wyciągania kamieni, cewnik do drenażu dróg żółciowychitp., które są szeroko stosowane wElektroniczna ewidencja medyczna ESD, ERCP. I linia urologiczna, taka jakosłonka dostępu moczowodowegoIosłonka dostępu moczowodowego z odsysaniem, kamień,jednorazowy koszyk do usuwania kamieni moczowych, Iprowadnik urologicznyitp.
Nasze produkty posiadają certyfikat CE, a nasze zakłady certyfikację ISO. Nasze towary są eksportowane do Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i części Azji, ciesząc się uznaniem i uznaniem klientów!
Czas publikacji: 12 sierpnia 2025 r.